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PARCOURS 33 : CHARGE DE CLIENTELE PROFESSIONNELLE BANQUE/ASSURANCE

Bienvenue sur le parcours de formation Chargé(e) de clientèle professionnelle banque/assurance, composé de 13 programmes de formation, d'une durée totale de 170 heures et 45 minutes, à étudier dans les 2 ans de son commencement.

Le chargé de clientèle professionnelle gère, conseille et développe une clientèle de TPE : commerçants, artisans, professions libérales. Il conseille le chef d'entreprise sur ses financements et placements. Il suit les comptes des entreprises et en maîtrise les risques. Il assure la rentabilité de la relation commerciale sous la direction de son chef d'agence.

Le conseiller clientèle de professionnels est capable de :
- réaliser l'analyse financière d'une entreprise, mesurer les risques et performances ;
- gérer et développer un portefeuille de TPE ;
- conduire des entretiens avec des prospects, découvrir les besoins des créateurs, repreneurs, franchisés ;
- rechercher des modes de financement répondant aux besoins d'un créateur, repreneur, franchisé, entreprise en développement ;
- conseiller un professionnel sur la transmission de son entreprise ;
- répondre aux besoins privés de l'entrepreneur, notamment en gestion de patrimoine.

Certifications de qualification professionnelle : Code des fiches ROME les plus proches : C1206 Gestion de clientèle bancaire, C1202 Analyse de crédits et risques bancaires, C1203 Relation client banque/finance.

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Ce parcours Chargé(e) de clientèle professionnelle banque/assurance est composé de 13 programmes de formation avec examens en ligne :

I05 Analyse financière
40 formations / 19 experts / Temps formation vidéo 5h25min / Temps examen 1h
F01 Financement et trésorerie
44 formations / 22 experts / Temps formation vidéo 8h35min / Temps examen 1h15min
J01 Droit des affaires
53 formations / 28 experts / Temps formation vidéo 8h55min / Temps examen 1h15min
J02 Droit des sociétés
53 formations / 35 experts / Temps formation vidéo 7h13min / Temps examen 1h
A03 Créer son entreprise
48 formations / 23 experts / Temps formation vidéo 7h57min / Temps examen 1h
A04 Reprendre un fonds de commerce
35 formations / 11 experts / Temps formation vidéo 6h19min / Temps examen 1h
A05 Reprendre une PME
49 formations / 6 experts / Temps formation vidéo 9h18min / Temps examen 1h15min
A06 Devenir franchisé
32 formations / 13 experts / Temps formation vidéo 6h42min / Temps examen 1h15min
A10 Faire face aux difficultés
30 formations / 15 experts / Temps formation vidéo 5h29min / Temps examen 1h
S08 Gestion de patrimoine
54 formations / 32 experts / Temps formation vidéo 8h05min / Temps examen 1h15min
A15 Vendre son entreprise
41 formations / 9 experts / Temps formation vidéo 6h38min / Temps examen 1h15min
M01 Prospection avant-vente
36 formations / 26 experts / Temps formation vidéo 6h23min / Temps examen 1h
L02 Excel
17 formations / 1 expert / Temps formation vidéo 7h28min / Temps examen 1h

TOTAL : 532 formations / 155 experts / Temps formation vidéo 94h27min / Temps examen 14h30min

Temps de travail personnel : prises de notes, recherches complémentaires : 50% du temps de la formation en vidéo : 47h15min
Préparation des examens : 100% du temps des examens : 14h30min
 
TEMPS TOTAL PARCOURS 33 CHARGE DE CLIENTELE PROFESSIONNELLE BANQUE/ASSURANCE: 170h45min

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Objectifs :
- Former à l'analyse financière des bilans de TPE
- Initier au droit des affaires et droit des sociétés
- Former aux démarches entrepreneuriales : création, reprise de fonds de commerce, reprise d'entreprise, franchise
- Former aux différents types de financement et à leurs garanties
- Initier à la gestion de patrimoine
- Former aux comportements professionnels gagnants et à la prospection commerciale
- Perfectionner à l'utilisation d'Excel

Public visé :
- Conseillers de clientèle de professionnels débutants
- Conseillers de clientèle de particuliers voulant évoluer vers un poste de conseiller en clientèle de professionnels

Experts formateurs :
Les experts qui ont enregistré ces formations sont des experts-comptables pour l'analyse financière et les financements, des avocats pour le droit, des consultants spécialisés pour les démarches entrepreneuriales, des informaticiens pour les logiciels.

 

Abonnement de formation de 24 mois inclus. 

Prix catalogue des programmes au détail : 1 397 € HT
Prix forfaitaire du parcours avec remise de 10% : 1 260 € HT.

Coût à l'heure de formation : 
7,38 € HT.

Ce parcours de formation peut être étudié en autoformation (sans soutenir d'examen et d'obtenir une attestation de formation avec les notes obtenues). Dans ce cas, il suffit de souscrire un abonnement de 2 ans à 299 € HT. Le parcours sert alors de guide pédagogique pour les 2 années d'études.

Téléchargez la liste des programmes de formation du Parcours : Chargé(e) de clientèle pro banque/assurance