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Le bilan patrimonial3:54min

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Un bilan patrimonial consiste en une image de la situation patrimoniale d'une personne ou d'un foyer. Mais quand le faire ? Quelles actions mettre en place suite à l'établissement du bilan patrimonial ?

 

Votre plan de formation :

 

- Qu’est-ce qu'un bilan patrimonial ?

- Y a-t-il des moments privilégiés pour opérer un bilan patrimonial ?

- Quelles sont les décisions qui peuvent être prises en matière de gestion de patrimoine, de revenu ?

- Quelques recommandations

En savoir plus...